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Studio Consulenza Finanziaria Indipendente2021-07-12T18:43:31+02:00

Descrizione e policy

Policy

Nota Informativa:

Il servizio e le informazioni a cui si sta accedendo, sono forniti esclusivamente dal partner Dott. Pietro Donisi, consulente finanziario indipendente vigilato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari al quale risulta regolarmente iscritto nella sezione “Autonomi”.

Si specifica all’attenzione dell’utente che né la società né qualsiasi altro partner ad esso collegato può fornire né fornirà il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”.

Servizi Offerti

  • L’analisi dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti;

  • L’eventuale riformulazione dell’asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente;

  • La valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del Portafoglio;

  • Analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari;

  • Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali;

  • Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;

  • Consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali;

  • Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare;

  • Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate;

  • Consulenza per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle professionali e di impresa.

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